Verbind je apps en automatiseer je workflows met Zapier

Wat is Zapier?

Zapier is een platform die apps met elkaar verbindt, zodat je workflows kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld je crm contacten delen met je offerte systeem. Of automatisch een fles champagne laten bezorgen wanneer je offerte wordt goedgekeurd. Goed, ik weet niet of deze laatste al realistisch is, maar met Zapier kun je in ieder geval veel.

Met de vele beschikbare apps is de kans groot dat apps die jij gebruikt ook worden ondersteund en je deze met elkaar kunt laten samenwerken. En het mooie is dat je geen techneut hoeft te zijn om een koppeling te maken. Het technisch werk is al voor je gedaan door Zapier en de programmeurs van de verschillende apps.

Het werkt als volgt

Stel dat je een bericht wilt ontvangen in je Slack messenger zodra een offerte wordt goedgekeurd enje nieuwe klant aan een Mailchimp mailinglist wordt toegevoegd. Dit noem je een workflow. Binnen Zapier wordt een workflow een Zap genoemd. Een workflow bestaat uit triggers en acties. Het begint met een trigger, namelijk de offerte wordt goedgekeurd. De trigger activeert dan de acties (bericht versturen + toevoegen aan mailinglist). Voor veel voorkomende workflows en apps zijn er kant en klare Zap templates beschikbaar. Zapier is gebruikersvriendelijk en simpel in gebruik. En het mooie is dat het je werk makkelijker maakt en je veel tijd bespaart.

De kosten

Zapier heeft een gratis abonnement waarmee je aan de slag kunt. Wil je meerdere acties combineren die vaker updaten dan kun je upgraden naar een betaald abonnement. Er is al een betaald abonnement vanaf $20 per maand. Om de Zapier integratie met Offorte te gebruiken heb je een Premium abonnement nodig.

Welke apps zijn beschikbaar?

Er worden meer dan 1300 apps in Zapier ondersteund en er komen dagelijks nieuwe apps bij. Enkele voorbeelden zijn:

Google Apps, Salesforce, Pipedrive, Hubspot, Teamleader, Mailchimp, Surveymonkey, Typeform, Facebook, Instagram, Linkedin, Moneybird, Asana, Trello, Dropbox, Wordpress,....

Workflow inspiratie

De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt, mijn advies is dan ook om gewoon aan de slag te gaan. Je zult merken dat je vanzelf tot nieuwe ideeën komt. Zo wordt je werk steeds makkelijker en hoef je minder te doen door automatisering. Hieronder een korte inspirerende lijst met alvast wat ideeën.

• Maak een offerte aan zodra een deal in je CRM wordt gemaakt
• Synchroniseer je contacten tussen je CRM en Offorte
• Stuur een factuur en betalingsverzoek na goedkeuring offerte
• Verzend automatisch een offerte na aanvraag op je website
• Stuur een bericht naar je messenger als een offerte wordt bekeken, een vraag wordt gesteld en wanneer een voorstel wordt goedgekeurd
• Plan opvolging in je agenda in na verzending van je offerte
• Stuur een welkomstmail met eerste instructies na akkoord offerte

Kijk ook eens op de volgende pagina voor meer voorbeelden: https://zapier.com/blog/zapier-automation-examples/

Offorte Zap

Hoe koppel ik Zapier en Offorte?

Om Offorte en Zapier te kunnen koppelen heb je een Zapier account nodig en een Offorte premium account. Alle stappen worden op de volgende support pagina uitgelegd: Verbind je crm en apps met Offorte via Zapier

Je kunt Offorte hier vinden op Zapier:
https://zapier.com/apps/offorte-proposals/integrations