Hoe werken de nieuwe functionaliteiten?
Met de automations & reminders functionaliteiten heb je nu de mogelijkheid om meerdere automations aan je offertes toe te voegen. Op dit moment zijn er drie verschillende soorten automations:
- Verzend een e-mail
- Wijzig de offerte status
- Verzend de offerte
Bij elke automation kun je bepalen wanneer hij uitgevoerd moet worden en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 7 dagen na opening van een offerte een e-mail te sturen aan de offerte geadresseerden wanneer de offerte nog niet is geopend.
Je kunt verschillende automations aan een voorstel toevoegen en ook zijn er mogelijkheden om met een centrale automations bibliotheek te werken. De automations & reminders functionaliteiten zijn alleen beschikbaar voor de premium abonnementen.
Voorbeelden hoe je automations kunt inzetten
Er is veel mogelijk met de nieuwe automatiserings functionaliteiten maar om je alvast te inspireren hieronder enkele voorbeelden hoe je slimmer kunt werken met offertes.
- Plan de verzending van je offerte op datum en tijdstip
- Stuur de klant een herinnering wanneer je voorstel nog niet is gelezen
- Vraag de klant wat hij van je offerte vindt nadat je offerte is gelezen
- Stuur de klant een e-mail met aanleverspecificaties nadat je offerte is goedgekeurd
- Sluit de offerte na 30 dagen automatisch
- Stuur jezelf een reminder dat je de klant moet nabellen 3 dagen na verzending van de offerte
Handig om te weten
Via het menu "instellingen > automations" heb je de mogelijkheid om een centrale bibliotheek aan te leggen met verschillende automations. Deze kun je dan eenvoudig naar je offerte kopieren via het offerte details scherm. Makkelijk!
Ook kun je automations sets aanmaken. Dit is een selectie van je centrale automatiseringen Gegroepeerd in een set. Wanneer je een nieuwe offerte aanmaakt kun je een set selecteren en de gekoppelde automations van deze set worden dan automatisch naar je nieuwe offerte Gekopieerd. In je offerte sjabloon kun je eventueel ook een set instellen.
Wanneer je regelmatig via de api een offerte aanmaakt heb je de mogelijkheid om ook hier de sets op te vragen en toe te wijzen aan je offerte scripts.
Feedback?
We zijn benieuwd wat je van de nieuwe functionaliteiten vindt en of je nog nieuwe suggesties hebt voor mooie uitbreidingen. Laat het ons weten via de support site
